近期,中央明确提出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。随着“新基建”的推进,云计算服务部署提速,相关设备及服务需求增加,数据中心作为底层基础设施有望持续增长,数据中心建设及扩容的步伐也会相应加快,相关上市公司如龙宇燃油(603003)、数据港(603881)等将受益。

新基建里面包含的如5G、云计算、人工智能等领域一直是近两年市场发展的热点,国家和企业都在大力推进。此次中央明确将数据中心囊括进新基建中,皆因云计算、5G、产业互联网、人工智能等新兴领域的迅速发展,对数据中心的需求或将显著提高。

而今年突发的公共卫生事件居家隔离带来的在线需求使得众多互联网应用宕机,“服务器”“带宽”“扩容”成为热门词汇,也让企业认识到了数字化转型的重要性。近期,阿里巴巴旗下远程协作软件钉钉为了应对在线办公和在线上课的双重流量高峰,已连续在阿里云扩容10万多台云服务器。

多家券商研报称,随着5G商业化进程加速,流量持续增长,云计算和边缘计算需求增加,将产生大量数据中心建设需求。其中,第三方IDC企业因具备数据中心资源壁垒、资金壁垒及丰富的运维经验和服务能力备受机构看好。

如龙宇燃油(603003),2016年通过定增收购当时北京最大的单体数据中心“金汉王技术”进入大数据领域,大力发展大客户定制化数据中心的业务模式,并成功签约阿里巴巴云计算,这标志着公司IDC业务获得了市场核心客户的认可。3月11日,龙宇燃油(603003)在互动平台表示,去年3月份金汉王一期工程约3200个8KW 机柜已移交阿里团队进行验收测试和设备上架,一期工程已于2019年第二季度起开始逐步计费。

据此前公告的计划,金汉王预计项目二期工程将于2021年3月前完工。但龙宇燃油董事、总经理刘策近日接受媒体采访时表示,按照目前的上架及建设速度,阿里已经要求公司用最快的速度提早完工,业务排队等待上柜。公司已经在建设上进行优化并整体提速,争取在2020年底前完工,推动一、二期项目同时上架。

资料显示,龙宇燃油的金汉王云计算运营中心,位于北京顺义临空地区,而该地区对数据中心的需求量大,因此地理位置优势明显。该数据中心为公司自持物业,在土地资源、电力资源等方面均具备显著优势,资源储备具有一定的稀缺性和成本优势。

另一家提供IDC服务的上市公司数据港近期更是在进行大规模招聘。数据港在去年12月再次收到阿里巴巴的《数据中心需求意向函》。随着阿里巴巴集团业务的高速发展,阿里巴巴拟与公司在未来一定时间合作建设数据中心。上述意向项目完成并投入运营后,在运营期限内,预计数据中心服务费总金额约为24.4亿元。

东吴证券在相关研报中预计,5G时期流量将是4G时期流量的100倍,这也将进一步带动流量基建、基站以及云计算等各个环节市场空间呈倍数级增加。而云上游的IDC领域、服务器领域等作为底层基础设施、需求最为确定,且受益于整个科技浪潮。

财信证券认为,受到线上服务需求以及企业上云的影响,国内IDC行业建设在需求与政策的双重推动下,正进入高速发展阶段。数据中心作为云计算的基础设施,又具备类基建属性,加快数据中心发展既是未来5G应用的物理基础,同时也具备房地产的投资拉动作用。“根据我们的统计,2019年下半年成规模以上的数据中心机柜建设量超过35万个,按照一年至一年半左右的建设期,预计2020-2021年将有超过80万个机柜投放市场,维持行业‘同步大市’评级。”

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